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2018/01/05

iX售價致命傷 外資降鴻海目標價 法人反向看再跌空間有限

日系外資發布最新報告指出,iPhone X 因為價格過高影響終端需求,因此調降鴻海 (2317-TW) 目標價到 95 元,法人指出,儘管外資調降鴻海目標價,但是鴻海目前股價還低於目標價,換言之,鴻海再跌空間已有限。

日系外資指出,iPhone X 在今年第 1 季將遭砍單 15-25%,因為 iPhone X 目前在美國、英國、香港、新加坡、日本、中國等主要市場的到貨時間,都已縮小到 2 天內,因此預估第 1 季 iPhone X 出貨量約 3100 萬支,低於市場普遍預估的 3500-4000 萬支。

如果是整體 iPhone 在今年第 1 季出貨狀況,日系外資預估約 5650 萬支,雖然高於去年同期,但仍較去年第 4 季下滑逾 30%,也低於市場預期 6500-7000 萬支。

而受到 iPhone X 出貨減少影響,日系外資預估,鴻海 2018 年第 1 季營業利益率將微降到 3.5%,低於去年同期的 3.7%;至於全年的營業利益率則將為 3.6%,仍高於 2017 年全年的 3.2%,不過仍無法回到 4% 的水準。